La ficha de un negocio
Cambia el valor, la etapa y el cierre de un negocio, y lee el historial de cómo llegó ahí.
Abre la ficha de un negocio desde el tablero, desde una conversación o desde la ficha del contacto. Cada ficha es una página completa con su propia dirección, así que la compartes por enlace.
Campos
Guarda en el negocio lo que necesitas para cerrarlo:
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Título | Cómo llamas a la oportunidad. |
| Valor y moneda | El importe esperado. Ver Monedas. |
| Etapa | Dónde está en el embudo. |
| Cierre estimado | Cuándo esperas cerrarlo. |
| Contacto y empresa | Con quién es. |
| Descripción | Contexto, condiciones, lo acordado. |
Cómo está organizada la página
Lee y edita el negocio entero en una sola página, de arriba abajo y sin pestañas:
- Detalles: pulsa Editar para cambiar el título y la descripción.
- Comentarios y Actividad: un único feed. Comenta el negocio ahí mismo y lee cada cambio de etapa y de valor, con quién y cuándo.
Cambia el valor, la moneda, la etapa y el cierre estimado en la columna lateral.
Archivos
Adjunta al negocio la propuesta, el contrato o la orden de compra. Wrap los guarda con el negocio, no en la biblioteca de recursos del equipo, y los borra con él si eliminas el negocio.
Facturar en Flow
Marca el negocio como ganado y el menú de tres puntos te ofrece Crear factura en Flow. Wrap crea allí una factura borrador con el cliente y el importe ya puestos. Ábrela desde el aviso que confirma que quedó creada.
Un negocio factura una vez y nada más. Si vuelves a pulsarlo, Wrap te dice que esa venta ya tiene factura y te ofrece abrirla, y desde entonces el menú dice Ver factura en Flow.
Cuando falta algo, Wrap te lo explica en lugar de fallar:
- El negocio no tiene contacto ni empresa para facturar.
- El negocio no tiene valor.
- Flow no está disponible.
Ir a la conversación
Si el negocio nació de una conversación, vuelve a ella desde el enlace de la ficha.
Compartir
Usa Copiar enlace en la tarjeta del negocio del tablero para llevarte la dirección de la ficha completa. Lleva escrito el espacio de trabajo, así que le abre el negocio a cualquiera del equipo. Ver Espacios de trabajo.