Contactos
La lista de personas, cómo Wrap las crea por su cuenta y qué haces en bloque.
Wrap crea un contacto en cuanto alguien te escribe por cualquier canal, y tú creas a mano los que falten.
La lista
Revisa el nombre, el correo, el teléfono, la etapa, el origen y la fecha de alta de cada persona. Cada contacto lleva sus etiquetas, y los archivados quedan marcados.
Filtra por etapa del ciclo de vida, por etiqueta y entre activos y archivados. Busca por nombre, correo o teléfono, y ordena por nombre o por fecha de alta. Guarda como vista la combinación que uses seguido.
Crear a mano
Crea un contacto con un solo dato: un nombre, un correo o un teléfono. Wrap rechaza un contacto totalmente vacío.
Etapas del ciclo de vida
Marca en qué punto está cada persona:
| Etapa | Cuándo se usa |
|---|---|
| Lead | Escribió; si compra o no sigue abierto. |
| Calificado | Hay interés real. |
| Cliente | Ya compró. |
| Inactivo | Se fue o dejó de responder. |
Al ganar un negocio, Wrap ofrece marcar al contacto como Cliente si no lo es. Es una sugerencia, no un cambio automático.
Propietario
Asigna un propietario para repartir la cartera y filtrar lo tuyo. Asígnalo de a uno o en bloque.
Acciones en bloque
Selecciona varias filas y actúa sobre todas a la vez:
- Añadir o quitar etiquetas.
- Asignar propietario.
- Archivar o restaurar.
- Eliminar.
Archivar los saca de las listas y los recuperas desde el filtro Archivados. Eliminar es irreversible, y Wrap conserva las conversaciones: borrar la ficha no borra el historial de mensajes.
Importar y exportar
Importa o exporta contactos desde los botones de la cabecera. Ver Importar y exportar.