Etapas del embudo
Crea las columnas del tablero, ordénalas y cierra negocios con Ganado y Perdido.
¿Quién puede usar esto? Cualquier persona con acceso a Wrap trabaja con las etapas en el tablero. Crearlas y editarlas requiere ser administrador del espacio.
Define las columnas de tu tablero en Configuración → Embudo de negocios. Wrap mantiene un solo embudo por espacio: no puedes llevar en paralelo dos procesos de venta con etapas separadas.
Cómo se ven
Ponle a cada etapa un nombre y un color, y ordénalas con las flechas de la lista. Ese orden es el de las columnas del tablero, de izquierda a derecha.
La primera vez que alguien abre el embudo, Wrap crea seis etapas con sus colores: Nuevo, Contactado, Propuesta, Negociación, Ganado y Perdido. Renómbralas todas si tu equipo usa otras palabras.
Ganado y Perdido
Cierra un negocio moviéndolo a una de las dos etapas terminales:
- Ganado marca el negocio como ganado y lo cierra.
- Perdido lo marca como perdido, pide el motivo y lo cierra.
Tu embudo tiene exactamente una de cada. Renómbralas y cámbiales el color cuando quieras; Wrap las conserva siempre, así que no puedes borrarlas, archivarlas ni quitarles su condición de cierre.
Archiva una etapa normal para dejar de usarla sin borrarla: Wrap deja de ofrecerla y tú sigues leyendo lo que ya pasó por ella.
Reglas al editar
- Mueve los negocios abiertos antes de archivar su etapa. Wrap rechaza archivar una etapa que todavía tiene negocios abiertos.
- Al reordenar, incluye todas las etapas. Wrap rechaza un orden parcial.
- Wrap no archiva Ganado ni Perdido.
El orden cambia lo que mide el reporte
Mueve una etapa en la lista y cambias lo que el reporte de embudo cuenta como conversión: Wrap calcula la conversión respecto de la etapa anterior.
Reordenar no es cosmético: cambia la pregunta que responde el reporte.
Ganado y Perdido cierran el negocio estén donde estén en la lista, así que moverlas no cambia eso.
Cuántas etapas conviene tener
Quédate en cinco o seis columnas: las lees de un vistazo, y doce convierten el tablero en una lista horizontal que nadie usa.
Si necesitas más detalle, usa un campo personalizado o una etiqueta en lugar de una etapa.