El embudo

Arrastra una tarjeta de columna a columna para hacer avanzar un negocio. Un negocio es una oportunidad de venta con un título, un valor y una etapa, y el embudo es el tablero donde los ves todos.

El tablero

Lee una tarjeta de un vistazo: el título, el valor en su moneda, el contacto o la empresa, el origen y, cuando la tiene, la fecha de cierre esperada. El tablero abre una columna por etapa.

Cada columna lleva arriba cuántos negocios tiene y cuánto suman.

Crear un negocio

Crea un negocio por tres caminos:

• El botón Nuevo negocio del tablero.
• Crear negocio desde una conversación. El negocio queda ligado a esa conversación y hereda el contacto.
• La ficha de un contacto.

En los tres caminos, Wrap guarda de dónde vino el contacto, origen y detalle, como una foto del momento. Si el contacto cambia de origen después, el negocio conserva el que tenía. Así el reporte de ingresos por origen no se reescribe solo.

Filtros y vistas

Filtra el tablero por seis ejes desde el menú de filtros: etapa, responsable (incluidos "yo" y "sin responsable"), estado, origen, valor mínimo y cierre esperado. Los dos últimos aceptan un rango a medida además de los atajos.

Guarda como vista una combinación que uses seguido, propia o compartida con el equipo, desde ese mismo menú. Ver Vistas guardadas.

Ganar y perder

Mueve un negocio a la etapa Ganado o Perdido para cerrarlo.

Al perder, Wrap te pide el motivo: elígelo de la lista o escríbelo. Ese motivo alimenta el reporte de motivos de pérdida.

Al ganar desde la ficha del negocio, si el contacto no figura como Cliente, Wrap te ofrece marcarlo.

Archivar

Archiva un negocio para sacarlo del tablero sin perderlo. Lo sigues consultando y Wrap conserva su historial.

Exportar

Exporta a CSV lo que estás viendo, con los filtros puestos.