Vistas guardadas

Guarda con nombre la combinación de filtros que usas todos los días y vuelve a ella con un clic, en lugar de reconstruirla cada mañana.

Tienes vistas guardadas en dos sitios: la lista de contactos y el tablero de negocios. Funcionan igual en los dos, y cada uno guarda las suyas.

En contactos, una vista guardada es lo mismo que un segmento: una condición compuesta con nombre.

Qué guarda cada una

Apila los filtros de la barra y la vista los guarda todos: es una conjunción, así que un registro aparece solo si los cumple todos a la vez.

En contactos, Wrap guarda la etapa y la etiqueta, más el orden. La búsqueda escrita se queda fuera: es una pregunta de ese momento, no una definición de segmento.

En negocios, guarda los seis ejes del menú: etapa, responsable, estado, origen, valor y cierre esperado, incluidos los rangos a medida.

Guardar

Con los filtros puestos, abre Filtros y haz clic en Guardar filtros como vista. Ponle nombre y guárdala.

Wrap deja seleccionada la vista recién guardada.

Cada nombre es único dentro de su lista. Si repites uno, Wrap te lo dice.

Propias y compartidas

Comparte una vista con el espacio para que todo el equipo mire el mismo recorte, o guárdala solo para ti. En el selector distingues las tuyas de las compartidas.

Una vista compartida es la forma de decir "esto es lo que miramos en la reunión del lunes" sin explicarlo cada semana.

Una vista compartida no tiene dueño: quien la creó no queda por encima de los demás, y cualquiera del equipo puede ajustarla. Ponle un nombre que diga para qué es.

Eliminar

Elimina una vista cuando deje de servirte. Los contactos o negocios que mostraba quedan intactos, y Wrap te lo recuerda al confirmar.