Citar registros de otras apps

Cita un contacto, un negocio o una factura dentro de un mensaje o una tarea y lo ves con su estado actual: el título, si está abierto o cerrado, cuánto vale. Swarm actualiza la tarjeta cuando el registro cambia, así que nunca lees una foto vieja.

En un mensaje

Escribe # para un canal, $ para una tarea o % para un proyecto: el redactor inserta una referencia, no texto.

Un mensaje también lleva las referencias que llegaron con él. Un reenvío arrastra las del original, y una tarea creada desde un mensaje hereda las que traía ese mensaje.

En una tarea

Enlaza la tarea con el cliente del que trata desde Relacionado con, al final de la columna de resumen, después de las notificaciones. Busca en Swarm, Wrap y Flow a la vez, así dices «esta tarea es sobre este cliente» sin copiar su nombre en el título.

La búsqueda solo te devuelve registros que ya puedes abrir.

Cuando la tarjeta no puede mostrar nada

Cuando una tarjeta se queda sin datos, lo sabes sin salir del mensaje:

• «Sin acceso»: el registro existe y no es tuyo. No dice qué es ni de quién.
• «Contenido eliminado»: ya no está.

Las dos son respuestas normales, no una avería. Swarm deja de mostrar una referencia cuando pierdes el acceso al registro o cuando alguien lo elimina en su aplicación de origen. El mensaje conserva la tarjeta con lo que pasó.

Si ves «Sin acceso» y necesitas ese registro, pídelo en la aplicación donde vive.

Crear una tarea desde un mensaje

Convierte un mensaje en tarea desde Crear tarea, en el menú del mensaje. Solo tienes que elegir el proyecto.

Swarm usa el texto del mensaje como descripción de la tarea y su primera línea como título. La tarea nace en la primera columna del tablero, con las referencias del mensaje ya enlazadas y con un vínculo al mensaje original.

Después Swarm publica en la misma conversación una línea con la tarjeta de la tarea recién creada, para que quien estaba hablando vea en qué terminó.